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　　夏日的氣息儼然日益逼近，近日印度的熱浪加斷電造成的人員傷亡讓中國(guó)的百姓倍感心驚。實(shí)際上，炎炎夏日里的用電高峰和斷電威脅讓任何一個(gè)國(guó)家都不敢掉以輕心。5月7日，北京電力公司召開(kāi)度夏工程緊急會(huì)議，對(duì)日益緊迫的度夏工程進(jìn)行全面、科學(xué)、系統(tǒng)地部署。但仍然有一個(gè)令人關(guān)注的問(wèn)題擺在面前，今年夏天還會(huì)出現(xiàn)電力緊張嗎？ 　　隨著今年投產(chǎn)的發(fā)電裝機(jī)將在二季度后進(jìn)入投產(chǎn)高峰期，預(yù)計(jì)二季度和下半年，全國(guó)缺電范圍還將繼續(xù)縮小，缺電程度也將繼續(xù)減弱。這是CIEN記者日前從中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)：中電聯(lián))發(fā)布的第一季度全國(guó)電力供需與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告會(huì)上獲悉的。中電聯(lián)秘書(shū)長(zhǎng)王永干在接受采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，除局部地區(qū)在迎峰度夏期間會(huì)有些緊張外，預(yù)計(jì)二季度及下半年全國(guó)電力供需形勢(shì)將得到進(jìn)一步緩解。 　　一季度電力供需形勢(shì)有所緩解 　　以下一組看似枯燥的數(shù)字足以令人讀出清涼之夏的味道。 　　CIEN記者從中電聯(lián)4月28日發(fā)布的《分析報(bào)告》中獲悉，一季度全國(guó)新投產(chǎn)機(jī)組1198.89萬(wàn)千瓦。其中水電71.11萬(wàn)千瓦，占5.93%；火電1125.20萬(wàn)千瓦，占93.85%。全國(guó)發(fā)電量6068.26億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.10%。其中，水電發(fā)電量642.26億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)15.7%；火電發(fā)電量5269.63億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.80%，比去年同期回落了1.4個(gè)百分點(diǎn)；核電發(fā)電量125.66億千瓦時(shí)，同比減少3.1%。發(fā)電裝機(jī)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，電力需求的相對(duì)回落，使得今年一季度全國(guó)電力供需形勢(shì)與去年同期相比也有了明顯的緩和。1月份全國(guó)共有9個(gè)省級(jí)電網(wǎng)拉路限電，到2月份縮小到了5個(gè)省級(jí)電網(wǎng)，3月份進(jìn)一步縮小到兩個(gè)省級(jí)電網(wǎng)。 　　與此同時(shí)，發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)也在向正常水平回落。一季度全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為1251小時(shí)，比去年同期回落62小時(shí)。其中，水電設(shè)備平均利用小時(shí)達(dá)602小時(shí)，比去年同期增加11小時(shí)；火電設(shè)備平均利用小時(shí)為1405小時(shí)，比去年同期回落90小時(shí)。 　　種種跡象表明，一季度的電力供需形勢(shì)為今年夏季用電高峰期的應(yīng)對(duì)定下了一個(gè)明朗輕松的基調(diào)。 　　今夏基本可滿(mǎn)足電力需求 　　中電聯(lián)預(yù)測(cè)，2006年上半年全社會(huì)用電量增長(zhǎng)率將在11.5%左右。根據(jù)這個(gè)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)今年二季度及下半年的電力供需形勢(shì)將繼續(xù)得到緩解，缺電范圍繼續(xù)縮小，缺電程度也將繼續(xù)減弱，迎峰度夏期間全國(guó)最大高峰負(fù)荷電力缺口為800萬(wàn)千瓦左右，主要集中在華東和華北地區(qū)，氣候條件及需求側(cè)管理的效果將最終決定負(fù)荷缺口的大校華北、華東區(qū)域的電力供需矛盾仍然存在，華中電網(wǎng)供需基本平衡，東北電網(wǎng)供需平衡，西北電網(wǎng)總體平衡，略有富余，南方電網(wǎng)缺口逐步減校 　　為什么說(shuō)今夏可以基本滿(mǎn)足電力需求呢？中電聯(lián)在《分析報(bào)告》中這樣分析，由于受產(chǎn)能過(guò)剩、原材料漲價(jià)、成品降價(jià)、國(guó)家宏觀(guān)調(diào)控力度可能加大等諸多因素的影響，二季度黑色、有色、建材、化工等行業(yè)的投資會(huì)得到有效的控制，產(chǎn)品產(chǎn)量的增長(zhǎng)會(huì)有一定的下降，由于節(jié)能降耗措施的實(shí)施，四個(gè)重點(diǎn)行業(yè)對(duì)電力的需求增長(zhǎng)會(huì)進(jìn)一步降低，對(duì)全社會(huì)用電增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)也將逐步降低。加之在第二季度，我國(guó)的發(fā)電設(shè)備、發(fā)電建設(shè)安裝工程將進(jìn)入歷史上的交貨、驗(yàn)收高峰期，相應(yīng)地發(fā)電裝機(jī)也將進(jìn)入一個(gè)投產(chǎn)高峰期，預(yù)計(jì)2006年上半年全國(guó)將投產(chǎn)裝機(jī)容量在3000萬(wàn)千瓦左右，全年投產(chǎn)規(guī)模將在7500萬(wàn)千瓦以上，電力供應(yīng)能力將得到加強(qiáng)，全國(guó)絕大部分地區(qū)基本可以滿(mǎn)足迎峰度夏期間的電力需求。 　　另?yè)?jù)CIEN記者了解，今年全國(guó)將投資2000億元用于電網(wǎng)建設(shè)，投產(chǎn)220千伏及以上輸電線(xiàn)路30000公里，220千伏及以上變電容量15000萬(wàn)千伏安左右，電網(wǎng)輸送能力也有一定幅度的提高。上半年將要投產(chǎn)的輸變電工程，也將使電網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加合理，輸送能力有所提高，有效保證迎峰度夏高峰期的電力需要。 　　業(yè)內(nèi)人士分析說(shuō)，在國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部委的積極協(xié)調(diào)下，全國(guó)電煤合同大部分已經(jīng)落實(shí)，電煤從數(shù)量和庫(kù)存上基本可以保證迎峰度夏期間的需要。但是，個(gè)別省份電煤落實(shí)情況不夠理想，部分發(fā)電企業(yè)的缺煤情況還應(yīng)引起有關(guān)方面的重視。 編輯：子午

　　新一輪國(guó)有企業(yè)改革加快推進(jìn) 　　自2015年8月國(guó)企改革的綱領(lǐng)性文件《關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布以來(lái)，國(guó)企改革全面深化。2017年中央明確加快深度調(diào)整重組步伐，穩(wěn)步推動(dòng)企業(yè)集團(tuán)層面兼并重組，加快推進(jìn)煤炭、電力業(yè)務(wù)整合，進(jìn)一步實(shí)施專(zhuān)業(yè)化重組。能源行業(yè)新一輪國(guó)企改革逐步趨于明朗，改革方向也已經(jīng)逐步明確，2017注定影響深遠(yuǎn)。 　　神華、國(guó)電強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合下優(yōu)勢(shì)互補(bǔ) 　　神華集團(tuán)和國(guó)電集團(tuán)合并，資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)1.77萬(wàn)億元以上。作為唇齒相依的上下游產(chǎn)業(yè)，煤、電企業(yè)一直處于反復(fù)博弈的形態(tài)中，沒(méi)有形成協(xié)調(diào)穩(wěn)定的關(guān)系。自2004年實(shí)施的煤電聯(lián)動(dòng)政策初期發(fā)揮較好的作用，但是已經(jīng)不適應(yīng)近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展，電煤限價(jià)、長(zhǎng)期協(xié)議的推行也阻力重重，煤、電上下游行業(yè)整合，有利于風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，實(shí)現(xiàn)電、煤產(chǎn)業(yè)的共贏(yíng)共生。 　　以供給側(cè)改革為出發(fā)點(diǎn)，以電力體制和國(guó)企改革為手段——改革三重奏并行的真正意義 　　結(jié)構(gòu)變化與產(chǎn)能過(guò)剩是目前發(fā)電行業(yè)主要矛盾，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革最終目的是提高供給體系的質(zhì)量和效益，要求優(yōu)化資源配置。我們認(rèn)為發(fā)電側(cè)改革訴求主要包括做大做強(qiáng)國(guó)有企業(yè)，實(shí)現(xiàn)“走出去”；有利于行業(yè)供給側(cè)改革實(shí)施；減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。以此觀(guān)點(diǎn)出發(fā)不難發(fā)現(xiàn)，發(fā)電板塊全類(lèi)型整合或更有利于實(shí)現(xiàn)供給側(cè)改革的主要目的。 　　發(fā)電行業(yè)公司整合猜想 　　我國(guó)發(fā)電行業(yè)目前已經(jīng)形成五大四小的格局。國(guó)企整合可行辦法是通過(guò)“煤電聯(lián)姻”、“水火互濟(jì)”、“風(fēng)火打捆”，整合低毛利率的火電和高毛利率的清潔能源電力。一方面提升行業(yè)集中度，做大做強(qiáng)國(guó)有企業(yè)；另一方面能緩和企業(yè)在去產(chǎn)能過(guò)程中面臨的業(yè)績(jī)壓力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)電力行業(yè)在降產(chǎn)能，調(diào)結(jié)構(gòu)這一階段的軟著陸。 　　投資建議： 　　電力行業(yè)改革三重奏已敲響，關(guān)注供給側(cè)改革、電改、國(guó)企改革的主題投資機(jī)會(huì)，以及行業(yè)盈利面改善的階段性投資機(jī)會(huì)。重點(diǎn)推薦受益于盈利面改善及行業(yè)改革全方位的龍頭火電公司：華能?chē)?guó)際、大唐發(fā)電、國(guó)電電力等。 　　風(fēng)險(xiǎn)分析： 　　供給側(cè)改革減存量、控增量實(shí)施力度不達(dá)預(yù)期；新一輪電改推進(jìn)停滯；國(guó)企改革推進(jìn)受阻等。